Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en San Jose
21años
Chy Yip
Asesor financiero en UBS Financial Services
Chy Yip lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Jose, California. Después de 12 años en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith y un año en J.p. Morgan Securities, Chy se unió a UBS Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 993 asesores con oficina en San Jose, y uno de 926 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país
Oficina355 Santana Row Suite 2050, San Jose, CA 95128
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2014 – 2026Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
- mar 2013 – ago 2014J.p. Morgan Securities LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Chy
Adaptadas al registro y la firma de Chy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Chy
¿Cómo contacto a Chy?
Llame a UBS Financial Services al 201-352-3000 y pregunte por Chy Yip. Chy trabaja en la oficina de San Jose, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Chy como asesor financiero?
Chy está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Chy?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Chy es fiduciario?
Chy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Chy?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Chy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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