Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
20años
Daniel Brown
Asesor financiero en Moneta Group Investment Advisors
Daniel Brown lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en St, Louis, Missouri. Daniel trabaja con Moneta Group Investment Advisors desde 2026; antes pasó dos años en Stifel, Nicolaus & y cinco años en Wells Fargo Advisors. Daniel tiene la designación CFA.
Uno de 5284 asesores con oficina en St, Louis, y uno de 4885 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Moneta Group Investment Advisors
Oficina100 South Brentwood Blvd, St, Louis, MO 63105
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$5.28 millones
Asesores en la firma256
Estados con licencia ?1 estado
Services through Moneta Group Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadMoneta Group Investment Advisors, LLCFirma actual
- nov 2024 – ago 2026Stifel, Nicolaus & Company, IncorporatedAnteriormente
- 2016 – 2019Moneta Group Investment Advisors, LLCAnteriormente
- 2009 – 2014Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2006 – 2009UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Moneta Group Investment Advisors al 314-726-2300 y pregunte por Daniel Brown. Daniel trabaja en la oficina de St, Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2006, unos 20 años. Top 21% en experiencia en Moneta Group Investment Advisors.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Moneta Group Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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