UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Nashville
19años
Daniel Wright
Nombre completo en el registro: Daniel William Wright
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus & Company
Daniel Wright es asesor financiero fiduciario en Nashville, Tennessee, con 19 años en la industria. Después de ocho años en Wells Fargo Advisors y un año en Morgan Stanley & Co., Daniel se unió a Stifel, Nicolaus & Company en 2016, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1133 asesores con oficina en Nashville, y uno de 1029 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en Nashville
Oficina3102 West End Avenue Suite 700, Nashville, TN 37203
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$773,556
Asesores en la firma3,351
Estados con licencia ?2 estados
Services through Stifel, Nicolaus & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
- 2009 – 2016Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- mayo de 2008 – mayo de 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
Contacto Daniel
Oficina local(615) 277-7000Pregunte por Daniel. (314) 342-2000Oficina principal · St. Louis, MO 3102 West End Avenue Suite 700Nashville, TN 37203Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (615) 277-7000 o a la oficina principal de Stifel, Nicolaus & Company al (314) 342-2000, y pregunte por Daniel Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2007, unos 19 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en Nashville.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Stifel, Nicolaus & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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