Osaic Wealth
46años
Asesor con más experiencia en Prescott Valley
20años
Jamie DeForge es asesor financiero fiduciario en Prescott Valley, Arizona, con 20 años en la industria. Después de dos años en USAA Financial Planning Services, Jamie se unió a Edward Jones en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 19 asesores con oficina en Prescott Valley, y uno de 19 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Edward Jones
Oficina3100 N Robert Rd, Prescott Valley, AZ 86314
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadEdward JonesFirma actual
- nov 2006 – jun 2008USAA Financial Planning ServicesAnteriormente
Contacto Jamie
(314) 515-2000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Jamie. 3100 N Robert RdPrescott Valley, AZ 86314Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jamie
Adaptadas al registro y la firma de Jamie.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jamie
¿Cómo contacto a Jamie?
Llame a Edward Jones al (314) 515-2000 y pregunte por Jamie DeForge. Jamie trabaja en la oficina de Prescott Valley, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Jamie como asesor financiero?
Jamie está en la industria desde 2006, unos 20 años. Top 21% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Jamie?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jamie es fiduciario?
Jamie está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jamie?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jamie su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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