Equitable Advisors
40años
Asesor con más experiencia en Tustin
18años
Kelaiah Doby
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Tustin, California, Kelaiah Doby es asesor financiero fiduciario con 18 años de experiencia en la industria. Kelaiah se unió a J.P. Morgan Securities en 2022, después de tres años en TD Ameritrade y tres años en TD Ameritrade Investment Management. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 107 asesores con oficina en Tustin, y uno de 95 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Top 24% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina615 E. 1 St, Tustin, CA 92780
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2018 – 2021TD Ameritrade, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2020TD Ameritrade Investment Management, LLCAnteriormente
- feb 2017 – feb 2018Scottrade Investment ManagementAnteriormente
Preguntas para hacer Kelaiah
Adaptadas al registro y la firma de Kelaiah.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kelaiah
¿Cómo contacto a Kelaiah?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Kelaiah Doby. Kelaiah trabaja en la oficina de Tustin, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Kelaiah como asesor financiero?
Kelaiah está en la industria desde 2008, unos 18 años. Top 24% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Kelaiah?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kelaiah es fiduciario?
Kelaiah está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kelaiah?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Kelaiah su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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