Csenge Advisory Group
47años
Asesor con más experiencia en Clearwater
16años
Casey James Rease
Asesor financiero en Raymond James & Associates
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en Florida
Oficina2536 Countryside Blvd 6th Floor Suite 601, Clearwater, FL 33763
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2013 – 2024Morgan StanleyAnteriormente
- jun 2012 – mar 2013Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
- jun 2010 – mayo de 2012T. Rowe Price Advisory Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Casey
Adaptadas al registro y la firma de Casey.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Casey
¿Cómo contacto a Casey?
Llame a Raymond James & Associates al 727-567-1000 y pregunte por Casey James Rease. Casey trabaja en la oficina de Clearwater, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Casey como asesor financiero?
Casey está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en Florida.
¿Qué licencias tiene Casey?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Casey es fiduciario?
Casey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Casey?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Casey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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