Robert W. Baird & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Denver
20años
Timothy Sheldon
Nombre completo en el registro: Timothy Patrick Sheldon
Asesor financiero en One Capital Management
Timothy Sheldon lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Denver, Colorado. Timothy trabaja con One Capital Management desde 2025; antes pasó menos de un año en Advice and Planning Services y nueve años en Strategic Advisers. Timothy tiene la designación CFP®.
Uno de 2610 asesores con oficina en Denver, y uno de 2345 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en Denver
Oficina3300 E 1st Avenue Suite 480, Denver, CO 80206
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.54 millones
Asesores en la firma65
Estados con licencia ?1 estado
Services through One Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadOne Capital Management, LLCFirma actual
- jul 2025 – ago 2025Tiaa-Cref Individual & Institutional Services, LLCAnteriormente
- 2008 – 2017Strategic Advisers LLCAnteriormente
- sept 2006 – oct 2006Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Timothy
3300 E 1st Avenue Suite 480Denver, CO 80206Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(805) 409-8150Sede central: One Capital Management · Westlake Village, CA Sitio web de la firmawww.onesports.ca
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Timothy
Adaptadas al registro y la firma de Timothy.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Timothy
¿Cómo contacto a Timothy?
Llame a One Capital Management al (805) 409-8150 y pregunte por Timothy Sheldon. Timothy trabaja en la oficina de Denver, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Timothy como asesor financiero?
Timothy está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en Denver.
¿Qué licencias tiene Timothy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Timothy es fiduciario?
Timothy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Timothy?
One Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas. Pida a Timothy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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