Raymond James Financial Services Advisors
44años
Asesor con más experiencia en Vero Beach
12años
Patrick Norris
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Vero Beach, Florida, Patrick Norris es asesor financiero fiduciario con 12 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Strategic Advisers en 2025, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y dos años en Ameriprise Financial Services. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 259 asesores con oficina en Vero Beach, y uno de 239 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina821 Beachland Blvd, Vero Beach, FL 32963
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- abr 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2021 – 2024Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
- dic 2020 – nov 2021Cuna Brokerage Services, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2020Edward JonesAnteriormente
- oct 2018 – dic 2018Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Norris. Patrick trabaja en la oficina de Vero Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Merrill
43años
Top 1% en experiencia en Vero Beach
Raymond James Financial Services Advisors
43años
Top 1% en experiencia en Vero Beach
Morgan Stanley
43años
Top 1% en experiencia en Florida
Wells Fargo Advisors
43años
Top 2% en experiencia en Vero Beach
Merrill
43años
Top 2% en experiencia en Florida