D.A. Davidson & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Fresno
20años
Eric Daniel
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Eric Daniel es asesor financiero fiduciario en Fresno, California, con 20 años en la industria. Después de tres años en Wells Fargo Investments, Eric se unió a Wells Fargo Advisors en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 446 asesores con oficina en Fresno, y uno de 411 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 62% de los asesores en todo el país
Oficina8080 N Palm Ave Suite 106, Fresno, CA 93711
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- feb 2021 – sept 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2017 – 2021Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2011 – 2016Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2006 – 2009Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Contacto Eric
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Eric. 8080 N Palm Ave Suite 106Fresno, CA 93711Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/ONLINE-ACCESS/SIGNON.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Eric Daniel. Eric trabaja en la oficina de Fresno, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 62% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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