MHA Financial
45años
Asesor con más experiencia en Westwood
15años
Peter Smith
Nombre completo en el registro: Peter J Smith
Asesor financiero en Kestra Advisory Services
Con sede en Westwood, Massachusetts, Peter Smith es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Peter se unió a Kestra Advisory Services en 2025, después de diez años en Commonwealth Financial Network y cuatro años en Triad Advisors. Peter tiene la designación CFP®.
Uno de 136 asesores con oficina en Westwood, y uno de 123 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en todo el país
Oficina1 University Ave. Suite 2b, Westwood, MA 02090
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$618,892
Asesores en la firma1,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kestra Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadKestra Advisory Services, LLCFirma actual
- 2015 – 2025Commonwealth Financial NetworkAnteriormente
- 2011 – 2015Triad Advisors LLCAnteriormente
Contacto Peter
(844) 553-7872Sede central de la firma en Austin, TX. Pregunte por Peter. 1 University Ave. Suite 2bWestwood, MA 02090Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Kestra Advisory Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a Kestra Advisory Services al (844) 553-7872 y pregunte por Peter Smith. Peter trabaja en la oficina de Westwood, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
Kestra Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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