UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
20años
Benjamin Hoehler
Asesor financiero en Osaic Wealth
Benjamin Hoehler lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Louisville, Kentucky. Benjamin trabaja con Osaic Wealth desde 2024; antes pasó 14 años en Securities America Advisors y un año en Raymond James Financial Services Advisors. Benjamin tiene la designación CFA.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Kentucky
OficinaLouisville, KY
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2010 – 2024Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
- jun 2009 – ago 2010Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
- ago 2007 – jun 2009Fifth Third Securities, Inc.Anteriormente
- ago 2006 – ago 2007MerrillAnteriormente
Preguntas para hacer Benjamin
Adaptadas al registro y la firma de Benjamin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Benjamin
¿Cómo contacto a Benjamin?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Benjamin Hoehler. Benjamin trabaja en la oficina de Louisville, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Benjamin como asesor financiero?
Benjamin está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Kentucky.
¿Qué licencias tiene Benjamin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Benjamin es fiduciario?
Benjamin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Benjamin?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Benjamin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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