Merrill
46años
Asesor con más experiencia en Princeton
20años
Mario Livecchi
Asesor financiero en Osaic Wealth
Mario Livecchi lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Princeton, New Jersey. Mario trabaja con Osaic Wealth desde 2024; antes pasó cuatro años en Securities America Advisors y nueve años en Investacorp Advisory Services. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 899 asesores con oficina en Princeton, y uno de 842 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Princeton
Oficina116 Village Blvd Suite 200, Princeton, NJ 08540
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2020 – 2024Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
- 2011 – 2020Investacorp Advisory Services Inc.Anteriormente
- 2008 – 2011Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- dic 2006 – mayo de 2008Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Mario
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Mario. 116 Village Blvd Suite 200Princeton, NJ 08540Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mario
Adaptadas al registro y la firma de Mario.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mario
¿Cómo contacto a Mario?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Mario Livecchi. Mario trabaja en la oficina de Princeton, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Mario como asesor financiero?
Mario está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Princeton.
¿Qué licencias tiene Mario?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mario es fiduciario?
Mario está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mario?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mario su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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