Searle & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Greenwich
20años
Robert Wright
Nombre completo en el registro: Robert Edward Wright
Asesor financiero en Northcoast Asset Management
Robert Wright lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenwich, Connecticut. Robert trabaja con Northcoast Asset Management desde 2025; antes pasó tres años en Connectus Wealth y dos años en Ameriprise Financial Services. Northcoast Asset Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 659 asesores con oficina en Greenwich, y uno de 618 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en Northcoast Asset Management
OficinaOne Greenwich Office Park, Greenwich, CT 06831
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$1.05 millones
Asesores en la firma31
Estados con licencia ?1 estado
Services through Northcoast Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadNorthcoast Asset Management LLCFirma actual
- jun 2024 – dic 2024Northcoast Asset Management LLCAnteriormente
- 2021 – 2024Connectus WealthAnteriormente
- 2008 – 2021Northcoast Asset Management LLCAnteriormente
- oct 2006 – jun 2008Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Robert
One Greenwich Office ParkGreenwich, CT 06831Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(203) 532-7000Sede central: Northcoast Asset Management · Stamford, CT Página de LinkedInNorthcoast Asset Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Northcoast Asset Management al (203) 532-7000 y pregunte por Robert Wright. Robert trabaja en la oficina de Greenwich, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2006, unos 20 años. Top 13% en experiencia en Northcoast Asset Management.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Northcoast Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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