Integrated Wealth Concepts
42años
Asesor con más experiencia en Rockland
20años
Kurt Wright
Nombre completo en el registro: Kurt Ryan Wright
Asesor financiero en UBS Financial Services
Kurt Wright es asesor financiero fiduciario en Rockland, Massachusetts, con 20 años en la industria. Después de 14 años en Wells Fargo Advisors y un año en Morgan Stanley & Co., Kurt se unió a UBS Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 43 asesores con oficina en Rockland, y uno de 40 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en todo el país
Oficina1099 Hingham Street, Rockland, MA 02370
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2012 – 2026Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- ago 2011 – sept 2012UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- abr 2007 – sept 2008Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- oct 2006 – abr 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
Contacto Kurt
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Kurt. 1099 Hingham StreetRockland, MA 02370Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kurt
Adaptadas al registro y la firma de Kurt.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kurt
¿Cómo contacto a Kurt?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Kurt Wright. Kurt trabaja en la oficina de Rockland, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Kurt como asesor financiero?
Kurt está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Kurt?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kurt es fiduciario?
Kurt está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kurt?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Kurt su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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