EP Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Torrance
20años
Patrick Donovan
Nombre completo en el registro: Patrick Eugene Donovan
Asesor financiero en EP Wealth Advisors
Patrick Donovan lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Torrance, California. Patrick trabaja con EP Wealth Advisors desde 2024; antes pasó tres años en Minot Wealth Management y cuatro años en Credit Suisse Securities (usa). EP Wealth Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 509 asesores con oficina en Torrance, y uno de 441 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en EP Wealth Advisors
Oficina21535 Hawthorne Blvd Suite 400, Torrance, CA 90503
FirmaEP Wealth Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.14 millones
Asesores en la firma338
Estados con licencia ?1 estado
Services through EP Wealth Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadEP Wealth AdvisorsFirma actual
- 2019 – 2022Minot Wealth Management LLCAnteriormente
- 2009 – 2013Credit Suisse Securities (usa) LLCAnteriormente
- 2006 – 2009Banc of America Investment Services, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(310) 543-4559EP Wealth Advisors oficina principal 21535 Hawthorne Blvd Suite 400Torrance, CA 90503Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInEP Wealth Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a EP Wealth Advisors al (310) 543-4559 y pregunte por Patrick Donovan. Patrick trabaja en la oficina de Torrance, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en EP Wealth Advisors.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
EP Wealth Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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