Ameriprise Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Gainesville
20años
Lance Gresham lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Gainesville, Georgia. Lance trabaja con Edward Jones desde 2008; antes pasó un año en First Legacy Securities. Edward Jones ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 131 asesores con oficina en Gainesville, y uno de 117 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Top 22% en experiencia en Edward Jones
Oficina1532 Park Hill Drive, Gainesville, GA 30501
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?2 estados
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2008 – actualidadEdward JonesFirma actual
- ago 2007 – mayo de 2008First Legacy Securities, LLCAnteriormente
Contacto Lance
Oficina local(770) 297-6482Pregunte por Lance. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 1532 Park Hill DriveGainesville, GA 30501Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Lance
Adaptadas al registro y la firma de Lance.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lance
¿Cómo contacto a Lance?
Llame a la oficina local de Lance al (770) 297-6482 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Lance Gresham.
¿Cuánto tiempo lleva Lance como asesor financiero?
Lance está en la industria desde 2007, unos 20 años. Top 22% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Lance?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lance es fiduciario?
Lance está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lance?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Lance su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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