RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Greenville
20años
Travis Smith
Nombre completo en el registro: Travis Blue Smith
Asesor financiero en Delta Investment Management
Travis Smith lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenville, South Carolina. Travis trabaja con Delta Investment Management desde 2026; antes pasó un año en Brookstone Wealth Advisors y un año en Brookstone Capital Management. Travis tiene la designación CPA/PFS.
Uno de 749 asesores con oficina en Greenville, y uno de 712 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 67% de los asesores en Greenville
Oficina113 Whitsett Street, Greenville, SC 29601
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$775,718
Asesores en la firma26
Estados con licencia ?1 estado
Services through Delta Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CPA/PFS
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadDelta Investment Management, LLCFirma actual
- feb 2017 – feb 2018Brookstone Wealth Advisors, LLCAnteriormente
- mayo de 2016 – feb 2017Brookstone Capital Management LLCAnteriormente
- ene 2010 – nov 2010J. W. Cole Advisors, Inc.Anteriormente
- oct 2008 – ago 2009Osaic FS, Inc.Anteriormente
- ene 2008 – abr 2008Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- nov 2006 – ene 2008A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
Contacto Travis
113 Whitsett StreetGreenville, SC 29601Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(415) 249-6337Sede central: Delta Investment Management · San Francisco, CA Página de X (Twitter)Delta Investment Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Travis
Adaptadas al registro y la firma de Travis.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Travis
¿Cómo contacto a Travis?
Llame a Delta Investment Management al (415) 249-6337 y pregunte por Travis Smith. Travis trabaja en la oficina de Greenville, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Travis como asesor financiero?
Travis está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 67% de los asesores en Greenville.
¿Qué licencias tiene Travis?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Travis es fiduciario?
Travis está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Travis?
Delta Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Travis su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
The Fiduciary Alliance
46años
Asesor con más experiencia en The Fiduciary Alliance
Merrill
46años
Top 1% en experiencia en Greenville
Kestra Private Wealth Services
45años
Top 1% en experiencia en South Carolina
Wealth Enhancement Advisory Services
45años
Top 1% en experiencia en Greenville
Raymond James & Associates
45años
Top 1% en experiencia en Greenville