Geneos Wealth Management
43años
Asesor con más experiencia en Englewood
20años
Jonathan Wright
Nombre completo en el registro: Jonathan M. Wright
Asesor financiero en Geneos Wealth Management
Jonathan Wright lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Englewood, Colorado. Jonathan trabaja con Geneos Wealth Management desde 2011; antes pasó dos años en Kestra Investment Services. Geneos Wealth Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 239 asesores con oficina en Englewood, y uno de 220 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en Colorado
Oficina9635 Maroon Circle Suite 100, Englewood, CO 80112
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$423,489
Asesores en la firma185
Estados con licencia ?1 estado
Services through Geneos Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2011 – actualidadGeneos Wealth Management, Inc.Firma actual
- jun 2009 – mar 2011Kestra Investment Services, LLCAnteriormente
Contacto Jonathan
(303) 785-8470Geneos Wealth Management oficina principal 9635 Maroon Circle Suite 100Englewood, CO 80112Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.geneoswealth.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Geneos Wealth Management al (303) 785-8470 y pregunte por Jonathan Wright. Jonathan trabaja en la oficina de Englewood, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2007, unos 20 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en Colorado.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Geneos Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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