Raymond James & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Hawaii
20años
Patrick Tantoco
Asesor financiero en Osaic Wealth
Patrick Tantoco lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Honolulu, Hawaii. Patrick trabaja con Osaic Wealth desde 2019; antes pasó dos años en MML Investors Services y menos de un año en MSI Financial Services. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 854 asesores con oficina en Honolulu, y uno de 771 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 60% de los asesores en todo el país
Oficina1163 S. Beretania Street, Honolulu, HI 96814
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?2 estados
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- mar 2017 – mar 2019MML Investors Services, LLCAnteriormente
- dic 2016 – mar 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2013 – 2016Independent Financial Group, LLCAnteriormente
- 2011 – 2013Integrity Alliance, LLC.Anteriormente
- jul 2010 – nov 2010Grove Point Investments, LLCAnteriormente
- dic 2008 – mar 2009Banc of America Investment Services, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
1163 S. Beretania StreetHonolulu, HI 96814Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 821-5100Sede central: Osaic Wealth · Scottsdale, AZ
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Patrick Tantoco. Patrick trabaja en la oficina de Honolulu, HI.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2007, unos 20 años. Más experiencia que el 60% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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