Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
20años
Daniel Weeks
Nombre completo en el registro: Daniel Patrick Weeks
Asesor financiero en U.S. Bancorp Advisors
Daniel Weeks lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Newport Beach, California. Daniel trabaja con U.S. Bancorp Advisors desde 2026; antes pasó tres años en U.S. Bancorp Investments y tres años en Wells Fargo Advisors. U.S. Bancorp Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1843 asesores con oficina en Newport Beach, y uno de 1660 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en U.S. Bancorp Advisors
Oficina1501 Westcliff Dr, Newport Beach, CA 92660
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$519,191
Asesores en la firma1,158
Estados con licencia ?1 estado
Services through U.S. Bancorp Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadU.S. Bancorp Advisors, LLCFirma actual
- 2023 – 2026U.S. Bancorp Investments, Inc.Anteriormente
- 2014 – 2023U.S. Bancorp Advisors, LLCAnteriormente
- 2011 – 2013Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2007 – 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a U.S. Bancorp Advisors al 800-888-4700 y pregunte por Daniel Weeks. Daniel trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2007, unos 20 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en U.S. Bancorp Advisors.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
U.S. Bancorp Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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