Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Dublin
19años
David Patch
Nombre completo en el registro: David Edward Patch
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
David Patch lleva 19 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dublin, Ohio. David trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2012; antes pasó tres años en Chase Investment Services y tres años en Ameriprise Financial Services. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 525 asesores con oficina en Dublin, y uno de 396 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina6271 Perimeter Drive, Dublin, OH 43017
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2012 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2010 – 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- 2007 – 2010Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto David
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por David. 6271 Perimeter DriveDublin, OH 43017Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por David Patch. David trabaja en la oficina de Dublin, OH.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2007, unos 19 años. Top 20% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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