Steward Partners Investment Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Lake Oswego
20años
Daniel Grubbs
Nombre completo en el registro: Daniel Mark Grubbs
Asesor financiero en Park Avenue Securities
Daniel Grubbs lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lake Oswego, Oregon. Daniel trabaja con Park Avenue Securities desde 2021. Park Avenue Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 548 asesores con oficina en Lake Oswego, y uno de 514 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Park Avenue Securities
Oficina5 Centerpointe Drive Suite 220, Lake Oswego, OR 97035
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$230,599
Asesores en la firma1,909
Estados con licencia ?2 estados
Services through Park Avenue Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadPark Avenue Securities LLCFirma actual
Contacto Daniel
(888) 600-4667Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Daniel. 5 Centerpointe Drive Suite 220Lake Oswego, OR 97035Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Park Avenue Securities al (888) 600-4667 y pregunte por Daniel Grubbs. Daniel trabaja en la oficina de Lake Oswego, OR.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2007, unos 20 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Park Avenue Securities.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Park Avenue Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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