Lincoln Investment
42años
Asesor con más experiencia en Fort Wayne
16años
Daniel Schmidt
Nombre completo en el registro: Daniel R. Schmidt
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Daniel Schmidt es asesor financiero fiduciario en Fort Wayne, Indiana, con 16 años en la industria. Después de cinco años en Robert W. Baird & Co. y nueve años en J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Daniel se unió a Raymond James & Associates en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 441 asesores con oficina en Fort Wayne, y uno de 401 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en todo el país
Oficina9910 Dupont Circle Drive East Suite 100, Fort Wayne, IN 46825
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2019 – 2024Robert W. Baird & Co. IncorporatedAnteriormente
- 2011 – 2019J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
Oficina local(260) 497-7711Pregunte por Daniel. (727) 567-1000Oficina principal · St. Petersburg, FL 9910 Dupont Circle Drive East Suite 100Fort Wayne, IN 46825Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.alexbrown.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (260) 497-7711 o a la oficina principal de Raymond James & Associates al (727) 567-1000, y pregunte por Daniel Schmidt.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2011, unos 16 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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