Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Florham Park
46años
William Cooley
Nombre completo en el registro: William Patrick Cooley
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
William Cooley lleva 46 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Florham Park, New Jersey. Después de un año en Morgan Stanley y siete años en Citigroup Global Markets, William se unió a Wells Fargo Advisors en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 594 asesores con oficina en Florham Park, y uno de 556 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia46 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en New Jersey
Oficina200 Campus Dr Suite 220, Florham Park, NJ 07932
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- jun 2009 – jun 2010Morgan StanleyAnteriormente
- 2002 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto William
Oficina local(973) 377-2333Pregunte por William. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 200 Campus Dr Suite 220Florham Park, NJ 07932Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.wellsfargoadvisors.com/wfa/mobile.htm
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a la oficina local de William al (973) 377-2333 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por William Cooley.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 1981, unos 46 años. Top 1% en experiencia en New Jersey.
¿Qué licencias tiene William?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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