UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
8años
Wesley Wright
Nombre completo en el registro: Wesley Don Wright
Asesor financiero en Turtle Creek Wealth Advisors
Con sede en Dallas, Texas, Wesley Wright es asesor financiero con 8 años de experiencia en la industria. Wesley se unió a Turtle Creek Wealth Advisors en 2023, después de tres años en Texas Capital Bank Private Wealth Advisors y menos de un año en Raymond James Financial Services Advisors. Wesley tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina2828 N. Harwood Street Suite 1250, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$22.6 millones
Asesores en la firma17
Estados con licencia ?1 estado
Services through Turtle Creek Wealth Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2023 – actualidadTurtle Creek Wealth Advisors, LLCFirma actual
- 2019 – 2022Texas Capital Bank Private Wealth AdvisorsAnteriormente
- nov 2018 – dic 2018Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Wesley
(214) 214-3110Turtle Creek Wealth Advisors oficina principal 2828 N. Harwood Street Suite 1250Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar Página de InstagramTurtle Creek Wealth Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Wesley
Adaptadas al registro y la firma de Wesley.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wesley
¿Cómo contacto a Wesley?
Llame a Turtle Creek Wealth Advisors al (214) 214-3110 y pregunte por Wesley Wright. Wesley trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Wesley como asesor financiero?
Wesley está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Wesley?
No exams are listed on the official record.
¿Wesley es fiduciario?
Wesley está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Wesley?
Turtle Creek Wealth Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Wesley su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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