Cetera Investment Advisers
47años
Asesor con más experiencia en Lubbock
19años
Jonathan Casebolt
Nombre completo en el registro: Jonathan Scott Casebolt
Asesor financiero en LPL Financial
Jonathan Casebolt es asesor financiero fiduciario en Lubbock, Texas, con 19 años en la industria. Después de dos años en Cadaret, Grant & CO. y 16 años en Edward Jones, Jonathan se unió a LPL Financial en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. Jonathan tiene la designación CFP®.
Uno de 238 asesores con oficina en Lubbock, y uno de 213 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en Texas
Oficina8002 Abbeville Ave. Suite B, Lubbock, TX 79424
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- oct 2023 – jul 2025Cadaret, Grant & CO., Inc.Anteriormente
- 2007 – 2023Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Jonathan Casebolt. Jonathan trabaja en la oficina de Lubbock, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2007, unos 19 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en Texas.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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