Janney Montgomery Scott
46años
Asesor con más experiencia en Blue Bell
17años
Jonathan Zerges
Nombre completo en el registro: Jonathan Anthony Zerges
Asesor financiero en Stonex Advisors
Jonathan Zerges lleva 17 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Blue Bell, Pennsylvania. Jonathan trabaja con Stonex Advisors desde 2016; antes pasó dos años en Intl Advisory Consultants. Stonex Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 178 asesores con oficina en Blue Bell, y uno de 160 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en todo el país
Oficina3 Valley Square Suite 110, Blue Bell, PA 19422
FirmaStonex Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$501,072
Asesores en la firma230
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stonex Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadIM Wealth PartnersActual
- 2016 – actualidadStonex Advisors Inc.Firma actual
- 2014 – 2016Intl Advisory Consultants Inc.Anteriormente
Contacto Jonathan
(800) 292-2411Sede central de la firma en Birmingham, AL. Pregunte por Jonathan. 3 Valley Square Suite 110Blue Bell, PA 19422Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInStonex Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Stonex Advisors al (800) 292-2411 y pregunte por Jonathan Zerges. Jonathan trabaja en la oficina de Blue Bell, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Stonex Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Amplius Wealth Advisors
45años
Asesor con más experiencia en Amplius Wealth Advisors
Janney Montgomery Scott
45años
Top 1% en experiencia en todo el país
Janney Montgomery Scott
45años
Top 1% en experiencia en Pennsylvania
Blue Bell Private Wealth Management
44años
J Miller
Asesor financiero
Blue Bell Executive Campus 470 Norristown Road, Suite 305
Blue Bell, PA 19422
Blue Bell, PA 19422
Asesor con más experiencia en Blue Bell Private Wealth Management
Mutual of Omaha Investor Services
44años
Top 1% en experiencia en Mutual of Omaha Investor Services