Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en The Woodlands
19años
Daniel Wheless
Nombre completo en el registro: Daniel Ryan Wheless
Asesor financiero en AWM Financial Services
Daniel Wheless es asesor financiero fiduciario en The Woodlands, Texas, con 19 años en la industria. Después de cinco años en Portfolio Dynamix y un año en Brookstone Wealth Advisors, Daniel se unió a AWM Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 583 asesores con oficina en The Woodlands, y uno de 547 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en AWM Financial Services
Oficina9595 Six Pines Drive Building 4 Suite 4230, The Woodlands, TX 77380
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Other
Cliente típico de la firma ?$1.57 millones
Asesores en la firma7
Estados con licencia ?1 estado
Services through AWM Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadAWM Financial Services Inc.Firma actual
- ene 2025 – actualidadPortfolio DynamixActual
- 2020 – 2024Portfolio DynamixAnteriormente
- jul 2016 – abr 2017Brookstone Wealth Advisors, LLCAnteriormente
- jul 2016 – abr 2017Brookstone Asset Management, LLCAnteriormente
- 2011 – 2025AWM Financial Services Inc.Anteriormente
- 2008 – 2010AWM Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
(281) 444-7555AWM Financial Services oficina principal 9595 Six Pines Drive Building 4 Suite 4230The Woodlands, TX 77380Oficina · Cómo llegar Canal de YouTubeAWM Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a AWM Financial Services al (281) 444-7555 y pregunte por Daniel Wheless. Daniel trabaja en la oficina de The Woodlands, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2007, unos 19 años. Asesor con más experiencia en AWM Financial Services.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
AWM Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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