Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Syracuse
18años
Mitchell Weitz
Asesor financiero en Citizens Securities
Mitchell Weitz lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Syracuse, New York. Mitchell trabaja con Citizens Securities desde 2024; antes pasó menos de un año en J.P. Morgan Securities y dos años en J.P. Morgan Private Wealth Advisors. Mitchell tiene la designación CFA.
Uno de 501 asesores con oficina en Syracuse, y uno de 420 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Citizens Securities
OficinaOne Lincoln Center 110 W Fayette St. Suite 1230, Ms: *Nys100, Syracuse, NY 13202
FirmaCitizens Securities
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$208,871
Asesores en la firma783
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citizens Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadCitizens Securities, Inc.Firma actual
- 2024 – actualidadCitizens Private WealthActual
- mar 2024 – mayo de 2024J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- 2022 – 2024J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLCAnteriormente
Contacto Mitchell
(800) 942-8300Sede central de la firma en Johnston, RI. Pregunte por Mitchell. One Lincoln Center 110 W Fayette St. Suite 1230, Ms: *Nys100Syracuse, NY 13202Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCitizens Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mitchell
Adaptadas al registro y la firma de Mitchell.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mitchell
¿Cómo contacto a Mitchell?
Llame a Citizens Securities al (800) 942-8300 y pregunte por Mitchell Weitz. Mitchell trabaja en la oficina de Syracuse, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Mitchell como asesor financiero?
Mitchell está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Citizens Securities.
¿Qué licencias tiene Mitchell?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mitchell es fiduciario?
Mitchell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mitchell?
Citizens Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Mitchell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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