Morgan Stanley
45años
Asesor con más experiencia en Montgomery
19años
Jeffrey Wright
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Jeffrey Wright lleva 19 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Montgomery, Alabama. Jeffrey trabaja con Cambridge Investment Research Advisors desde 2017; antes pasó cuatro años en Berthel Fisher & Company Financial Services y un año en ESI Financial Advisors. Cambridge Investment Research Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 190 asesores con oficina en Montgomery, y uno de 160 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en todo el país
Oficina4137 Carmichael Rd. Suite. 300, Montgomery, AL 36106
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2013 – 2017Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.Anteriormente
- abr 2012 – ago 2013Equity Services, Inc.Anteriormente
- ene 2011 – dic 2011Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
- dic 2009 – ene 2011Voya Financial Partners, LLCAnteriormente
- mayo de 2009 – dic 2009Equity Services, Inc.Anteriormente
- nov 2007 – feb 2009MerrillAnteriormente
Contacto Jeffrey
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Jeffrey. 4137 Carmichael Rd. Suite. 300Montgomery, AL 36106Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jeffrey
Adaptadas al registro y la firma de Jeffrey.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jeffrey
¿Cómo contacto a Jeffrey?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Jeffrey Wright. Jeffrey trabaja en la oficina de Montgomery, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Jeffrey como asesor financiero?
Jeffrey está en la industria desde 2007, unos 19 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jeffrey?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jeffrey es fiduciario?
Jeffrey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jeffrey?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Jeffrey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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2660 Eastchase Lane Lakeview Center, Suite 400
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