LPL Financial
40años
Asesor con más experiencia en Broomfield
19años
Peter Hoffmann
Asesor financiero en Strategic Advisers
Peter Hoffmann es asesor financiero fiduciario en Broomfield, Colorado, con 19 años en la industria. Después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en Cuso Financial Services, Peter se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 133 asesores con oficina en Broomfield, y uno de 126 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina281 E. Flatiron Crossing Dr, Broomfield, CO 80021
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2021 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- abr 2017 – jul 2017Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
- 2012 – 2017LPL Financial LLCAnteriormente
- 2008 – 2012Edward JonesAnteriormente
Contacto Peter
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Peter. 281 E. Flatiron Crossing DrBroomfield, CO 80021Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Peter Hoffmann. Peter trabaja en la oficina de Broomfield, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 2008, unos 19 años. Top 18% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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