Varra Financial
43años
Asesor con más experiencia en Louisville
17años
Eric Smith
Nombre completo en el registro: Eric Jay Smith
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Louisville, Colorado, Eric Smith es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Eric se unió a J.P. Morgan Securities en 2019, después de tres años en Advice and Planning Services y cuatro años en Merrill. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 81 asesores con oficina en Louisville, y uno de 67 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina578 S. McCaslin Blvd., Louisville, CO 80027
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2016 – 2019Tiaa-Cref Individual & Institutional Services, LLCAnteriormente
- 2012 – 2016MerrillAnteriormente
- 2010 – 2012Investors Capital Corp.Anteriormente
Contacto Eric
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Eric. 578 S. McCaslin Blvd.Louisville, CO 80027Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Eric Smith. Eric trabaja en la oficina de Louisville, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2010, unos 17 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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