Ameriprise Financial Services
45años
Asesor con más experiencia en Rome
18años
Don Ash lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Rome, Georgia. Don trabaja con Corecap Advisors desde 2012; antes pasó un año en THE Lloyd Advisory Group y menos de un año en Envision Investment Advisors. Corecap Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 64 asesores con oficina en Rome, y uno de 59 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en Corecap Advisors
Oficina329 Broad Street, Rome, GA 30161
FirmaCorecap Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$412,164
Asesores en la firma117
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corecap Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2012 – actualidadCorecap AdvisorsFirma actual
- ago 2010 – nov 2011THE Lloyd Advisory GroupAnteriormente
- mayo de 2009 – jul 2009Envision Investment Advisors, LLCAnteriormente
- oct 2008 – dic 2008Envision Investment Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Don
Adaptadas al registro y la firma de Don.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Don
¿Cómo contacto a Don?
Llame a Corecap Advisors al 888-296-3360 y pregunte por Don Ash. Don trabaja en la oficina de Rome, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Don como asesor financiero?
Don está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en Corecap Advisors.
¿Qué licencias tiene Don?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Don es fiduciario?
Don está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Don?
Corecap Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Don su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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