Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
18años
Daniel E Colligan
Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Con sede en New York, New York, Daniel E Colligan es asesor financiero fiduciario con 18 años de experiencia en la industria. Daniel se unió a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith en 2016, después de un año en PNC Wealth Management. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 15438 asesores con oficina en New York, y uno de 14016 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en New York
OficinaOne Bryant Park, New York, NY 10036
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2016 – actualidad
- ene 2015 – oct 2015PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Daniel E Colligan. Daniel trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2009, unos 18 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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