Searle & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Greenwich
19años
Jonathan Wiley
Asesor financiero en Wiley Capital Partners
Jonathan Wiley lleva 19 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenwich, Connecticut. Jonathan trabaja con Wiley Capital Partners desde 2023; antes pasó un año en Cadaret, Grant & CO. y cinco años en Arch Global Advisors. Wiley Capital Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 659 asesores con oficina en Greenwich, y uno de 618 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en todo el país
OficinaTwo Greenwich Office Park Suite 270, Greenwich, CT 06831
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$1.12 millones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wiley Capital Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadWiley Capital PartnersFirma actual
- oct 2022 – jul 2023Cadaret, Grant & CO., Inc.Anteriormente
- 2018 – 2023Arch Global Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Jonathan
(212) 671-2948Wiley Capital Partners oficina principal Two Greenwich Office Park Suite 270Greenwich, CT 06831Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Wiley Capital Partners al (212) 671-2948 y pregunte por Jonathan Wiley. Jonathan trabaja en la oficina de Greenwich, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2008, unos 19 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Wiley Capital Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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