UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Albany
18años
Lisbeth Mitchell
Asesor financiero en Cerity Partners
Con sede en Albany, New York, Lisbeth Mitchell es asesor financiero fiduciario con 18 años de experiencia en la industria. Lisbeth se unió a Cerity Partners en 2025, después de cinco años en Graypoint y dos años en Merrill. Cerity Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 393 asesores con oficina en Albany, y uno de 340 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en Cerity Partners
Oficina4 Tower Place Suite 1001, Albany, NY 12203
FirmaCerity Partners
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$4.57 millones
Asesores en la firma762
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cerity Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadCerity Partners LLCFirma actual
- 2020 – 2025Graypoint LLCAnteriormente
- 2018 – 2020MerrillAnteriormente
Contacto Lisbeth
Oficina local(518) 641-6860Pregunte por Lisbeth. (212) 850-4260Oficina principal · New York, NY 4 Tower Place Suite 1001Albany, NY 12203Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Lisbeth
Adaptadas al registro y la firma de Lisbeth.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lisbeth
¿Cómo contacto a Lisbeth?
Llame a la oficina local de Lisbeth al (518) 641-6860 o a la oficina principal de Cerity Partners al (212) 850-4260, y pregunte por Lisbeth Mitchell.
¿Cuánto tiempo lleva Lisbeth como asesor financiero?
Lisbeth está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en Cerity Partners.
¿Qué licencias tiene Lisbeth?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lisbeth es fiduciario?
Lisbeth está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lisbeth?
Cerity Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Lisbeth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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