RBC Capital Markets
43años
Asesor con más experiencia en Kirkland
18años
David Wright
Nombre completo en el registro: David Michael Wright
Asesor financiero en RBC Capital Markets
Con sede en Kirkland, Washington, David Wright es asesor financiero fiduciario con 18 años de experiencia en la industria. David se unió a RBC Capital Markets en 2026, después de un año en Morgan Stanley y nueve años en UBS Financial Services. RBC Capital Markets ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 297 asesores con oficina en Kirkland, y uno de 293 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en Washington
Oficina3760 Carillon Point, Kirkland, WA 98033
FirmaRBC Capital Markets
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.02 millones
Asesores en la firma3,840
Estados con licencia ?1 estado
Services through RBC Capital Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadRBC Capital Markets, LLCFirma actual
- abr 2025 – abr 2026Morgan StanleyAnteriormente
- 2016 – 2025UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a RBC Capital Markets al (212) 858-7000 y pregunte por David Wright. David trabaja en la oficina de Kirkland, WA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en Washington.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
RBC Capital Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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