UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
17años
Con sede en Louisville, Kentucky, Marcus Folmar es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Marcus se unió a Edward Jones en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Marcus tiene la designación CFP®.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en Edward Jones
Oficina2210 Dundee Road, Suite 101, Louisville, KY 40205
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Marcus
Oficina local(502) 454-8333Pregunte por Marcus. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 2210 Dundee Road, Suite 101Louisville, KY 40205Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Marcus
Adaptadas al registro y la firma de Marcus.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marcus
¿Cómo contacto a Marcus?
Llame a la oficina local de Marcus al (502) 454-8333 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Marcus Folmar.
¿Cuánto tiempo lleva Marcus como asesor financiero?
Marcus está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Marcus?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marcus es fiduciario?
Marcus está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marcus?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Marcus su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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