Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Westlake Village
18años
John Andersen lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Westlake Village, California. John trabaja con Osaic Wealth desde 2014; antes pasó ocho años en Wealthcare Alliance. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 645 asesores con oficina en Westlake Village, y uno de 575 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en todo el país
Oficina2629 Townsgate Rd Suite 245, Westlake Village, CA 91361
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2014 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2010 – 2018Wealthcare Alliance, Inc.Anteriormente
- sept 2008 – dic 2009Wealthcare Alliance, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por John Andersen. John trabaja en la oficina de Westlake Village, CA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene John?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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