Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
18años
Anthony Puma
Nombre completo en el registro: Anthony Michael Puma
Asesor financiero en Spinnaker Investment Group
Anthony Puma lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Newport Beach, California. Anthony trabaja con Spinnaker Investment Group desde 2016; antes pasó seis años en Signature Resources Capital Management y dos años en Signator Investors. Spinnaker Investment Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1843 asesores con oficina en Newport Beach, y uno de 1660 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Top 25% en experiencia en Spinnaker Investment Group
Oficina4100 Macarthur Blvd. Suite 120, Newport Beach, CA 92660
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.04 millones
Asesores en la firma8
Estados con licencia ?1 estado
Services through Spinnaker Investment Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadSpinnaker Investment Group, LLCFirma actual
- 2010 – 2017Signature Resources Capital Management, LLCAnteriormente
- 2008 – 2010Signator Investors, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Anthony
Adaptadas al registro y la firma de Anthony.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Anthony
¿Cómo contacto a Anthony?
Llame a Spinnaker Investment Group al (949) 396-6700 y pregunte por Anthony Puma. Anthony trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Anthony como asesor financiero?
Anthony está en la industria desde 2008, unos 18 años. Top 25% en experiencia en Spinnaker Investment Group.
¿Qué licencias tiene Anthony?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Anthony es fiduciario?
Anthony está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Anthony?
Spinnaker Investment Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Anthony su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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