LPL Financial
46años
Asesor con más experiencia en Marietta
15años
Jonathan Smith
Nombre completo en el registro: Jonathan James Smith
Asesor financiero en Impact Partnership Wealth
Jonathan Smith es asesor financiero fiduciario en Marietta, Georgia, con 15 años en la industria. Después de un año en LPL Financial y menos de un año en Secure Asset Management, Jonathan se unió a Impact Partnership Wealth en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 337 asesores con oficina en Marietta, y uno de 301 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Impact Partnership Wealth
Oficina1688 White Circle NW, Marietta, GA 30066
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$368,526
Asesores en la firma88
Estados con licencia ?1 estado
Services through Impact Partnership Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2025 – actualidadImpact Partnership Wealth, LLCFirma actual
- sept 2024 – mayo de 2025LPL Financial LLCAnteriormente
- mayo de 2024 – sept 2024Secure Asset Management, L.L.C.Anteriormente
- 2012 – 2016PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Contacto Jonathan
(800) 380-5040Impact Partnership Wealth oficina principal 1688 White Circle NWMarietta, GA 30066Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Impact Partnership Wealth
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Impact Partnership Wealth al (800) 380-5040 y pregunte por Jonathan Smith. Jonathan trabaja en la oficina de Marietta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Impact Partnership Wealth.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Impact Partnership Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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