Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
15años
Patrick Disimone
Nombre completo en el registro: Patrick Ryan Disimone
Asesor financiero en UBS Financial Services
Patrick Disimone lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New York, New York. Patrick trabaja con UBS Financial Services desde 2013. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en New York
Oficina1285 Avenue Of The Americas 15 Thru 18th Floors, New York, NY 10019
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2013 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Contacto Patrick
Oficina local(212) 713-3524Pregunte por Patrick. (201) 352-3000Oficina principal · Weehawken, NJ 1285 Avenue Of The Americas 15 Thru 18th FloorsNew York, NY 10019Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (212) 713-3524 o a la oficina principal de UBS Financial Services al (201) 352-3000, y pregunte por Patrick Disimone.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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