Kovack Advisors
39años
Asesor con más experiencia en Tigard
18años
Kevin Kirkpatrick
Asesor financiero en Osaic Wealth
Kevin Kirkpatrick es asesor financiero fiduciario en Tigard, Oregon, con 18 años en la industria. Después de menos de un año en MML Investors Services y un año en MSI Financial Services, Kevin se unió a Osaic Wealth en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Kevin tiene la designación CFP®.
Uno de 183 asesores con oficina en Tigard, y uno de 175 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en Tigard
Oficina16037 SW Upper Boones Ferry Rd Suite 195, Tigard, OR 97224
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- abr 2025 – mayo de 2025MML Investors Services, LLCAnteriormente
- jul 2016 – mar 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Kevin
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Kevin. 16037 SW Upper Boones Ferry Rd Suite 195Tigard, OR 97224Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kevin
Adaptadas al registro y la firma de Kevin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kevin
¿Cómo contacto a Kevin?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Kevin Kirkpatrick. Kevin trabaja en la oficina de Tigard, OR.
¿Cuánto tiempo lleva Kevin como asesor financiero?
Kevin está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en Tigard.
¿Qué licencias tiene Kevin?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kevin es fiduciario?
Kevin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kevin?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Kevin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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