Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Syracuse
18años
Patrick Rohe
Nombre completo en el registro: Patrick Eugene Rohe
Asesor financiero en Rockbridge Investment Management
Patrick Rohe lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Syracuse, New York. Patrick trabaja con Rockbridge Investment Management desde 2021; antes pasó un año en Wells Fargo Advisors. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 501 asesores con oficina en Syracuse, y uno de 420 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Rockbridge Investment Management
Oficina220 South Warren Street 9th Floor, Syracuse, NY 13202
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$892,150
Asesores en la firma11
Estados con licencia ?1 estado
Services through Rockbridge Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadRockbridge Investment Management, LLCFirma actual
- nov 2008 – jul 2009Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(315) 671-0588Rockbridge Investment Management oficina principal 220 South Warren Street 9th FloorSyracuse, NY 13202Oficina · Cómo llegar Página de FacebookRockbridge Investment Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Rockbridge Investment Management al (315) 671-0588 y pregunte por Patrick Rohe. Patrick trabaja en la oficina de Syracuse, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2008, unos 18 años. Asesor con más experiencia en Rockbridge Investment Management.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Rockbridge Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Lincoln Investment
46años
Christopher Harris
Asesor financiero
General Exchange Building 3532 James Street Suite. 108
Syracuse, NY 13206
Syracuse, NY 13206
Top 1% en experiencia en Syracuse
Merrill
46años
Top 1% en experiencia en New York
Merrill
46años
Top 1% en experiencia en New York
Wells Fargo Advisors
44años
Top 1% en experiencia en Syracuse
RBC Capital Markets
43años
Top 1% en experiencia en Syracuse