Robert W. Baird & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Winnetka
16años
Patrick Gorand
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Patrick Gorand es asesor financiero fiduciario en Winnetka, Illinois, con 16 años en la industria. Después de cuatro años en Wells Fargo Advisors, Patrick se unió a J.P. Morgan Securities en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 109 asesores con oficina en Winnetka, y uno de 106 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina791 Elm St, Floor 2, Winnetka, IL 60093
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2010 – 2014Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(847) 239-8369Pregunte por Patrick. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 791 Elm St, Floor 2Winnetka, IL 60093Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (847) 239-8369 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Patrick Gorand.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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