LPL Financial
37años
Asesor con más experiencia en Liberty
17años
Benjamin Wright
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Liberty, Missouri, Benjamin Wright es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Benjamin se unió a Strategic Advisers en 2025, después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Benjamin tiene la designación CFP®.
Uno de 67 asesores con oficina en Liberty, y uno de 62 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaLiberty, MO
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2011 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Benjamin
Adaptadas al registro y la firma de Benjamin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Benjamin
¿Cómo contacto a Benjamin?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Benjamin Wright. Benjamin trabaja en la oficina de Liberty, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Benjamin como asesor financiero?
Benjamin está en la industria desde 2009, unos 17 años. Top 21% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Benjamin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Benjamin es fiduciario?
Benjamin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Benjamin?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Benjamin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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