UBS Financial Services
46años
Top 1% en experiencia en Ohio
18años
Con sede en Miamisburg, Ohio, Joy Pascoe es asesor financiero fiduciario con 18 años de experiencia en la industria. Joy se unió a UBS Financial Services en 2013, después de cuatro años en Morgan Stanley y un año en Citigroup Global Markets. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 180 asesores con oficina en Miamisburg, y uno de 157 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en todo el país
Oficina3601 Rigby Road Suite 500, Miamisburg, OH 45342
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2013 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2009 – 2013Morgan StanleyAnteriormente
- oct 2008 – jun 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Joy
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Joy. 3601 Rigby Road Suite 500Miamisburg, OH 45342Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Joy
Adaptadas al registro y la firma de Joy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joy
¿Cómo contacto a Joy?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Joy Pascoe. Joy trabaja en la oficina de Miamisburg, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Joy como asesor financiero?
Joy está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Joy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joy es fiduciario?
Joy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joy?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Joy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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