Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Merrill
18años
Matthew Stack es asesor financiero fiduciario en Wilmington, Delaware, con 18 años en la industria. Después de 13 años en SEI Investments Management y dos años en Equitable Advisors, Matthew se unió a Diversified en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Matthew tiene la designación CFP®.
Uno de 447 asesores con oficina en Wilmington, y uno de 410 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en todo el país
Oficina3705 Concord Pike, Wilmington, DE 19803
FirmaDiversified
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.34 millones
Asesores en la firma29
Estados con licencia ?1 estado
Services through Diversified
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadDiversified, LLCActual
- 2010 – 2023SEI Investments Management CorpAnteriormente
- sept 2008 – jun 2010Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Matthew
(302) 765-3500Diversified oficina principal 3705 Concord PikeWilmington, DE 19803Oficina · Cómo llegar Página de FacebookDiversified
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Matthew
Adaptadas al registro y la firma de Matthew.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Matthew
¿Cómo contacto a Matthew?
Llame a Diversified al (302) 765-3500 y pregunte por Matthew Stack. Matthew trabaja en la oficina de Wilmington, DE.
¿Cuánto tiempo lleva Matthew como asesor financiero?
Matthew está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Matthew?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Matthew es fiduciario?
Matthew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Matthew?
Diversified informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Matthew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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