UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Greensboro
17años
Aaron Parrish
Nombre completo en el registro: Aaron Hedrick Parrish
Asesor financiero en Level Wealth Management
Aaron Parrish es asesor financiero fiduciario en Greensboro, North Carolina, con 17 años en la industria. Después de siete años en Triad Financial Advisors y un año en Realta Investment Advisors, Aaron se unió a Level Wealth Management en 2019, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. Aaron tiene la designación CFP®.
Uno de 566 asesores con oficina en Greensboro, y uno de 521 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en North Carolina
Oficina701 Green Valley Rd Suite 100, Greensboro, NC 27408
Cómo cobra la firma ?Tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.52 millones
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Level Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadLevel Wealth Management LLCFirma actual
- 2012 – 2019Triad Financial Advisors, Inc.Anteriormente
- jul 2011 – ago 2012Realta Investment Advisors, Inc.Anteriormente
- jun 2009 – ene 2010BB&t Investment Services, Inc.Anteriormente
Contacto Aaron
(336) 355-1432Level Wealth Management oficina principal 701 Green Valley Rd Suite 100Greensboro, NC 27408Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLevel Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Aaron
Adaptadas al registro y la firma de Aaron.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Aaron
¿Cómo contacto a Aaron?
Llame a Level Wealth Management al (336) 355-1432 y pregunte por Aaron Parrish. Aaron trabaja en la oficina de Greensboro, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Aaron como asesor financiero?
Aaron está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en North Carolina.
¿Qué licencias tiene Aaron?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Aaron es fiduciario?
Aaron está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Aaron?
Level Wealth Management informa que cobra mediante tarifas fijas. Pida a Aaron su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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