UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
18años
Daniel Crews lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Atlanta, Georgia. Daniel trabaja con RBC Capital Markets desde 2019; antes pasó diez años en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. RBC Capital Markets ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país
Oficina3550 Lenox Road Suite 1950, Atlanta, GA 30326
FirmaRBC Capital Markets
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.02 millones
Asesores en la firma3,840
Estados con licencia ?1 estado
Services through RBC Capital Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadRBC Capital Markets, LLCFirma actual
- 2009 – 2019Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a RBC Capital Markets al 212-858-7000 y pregunte por Daniel Crews. Daniel trabaja en la oficina de Atlanta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2009, unos 18 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
RBC Capital Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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